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  《PCB+液冷+固态电池+机器人+工程机械，各环节受益公司梳理（附名单）》

  2025年10月29日，英伟达GTC大会落地美国华盛顿，现场宣布Blackwell芯片在亚利桑那州量产，预计未来18个月将出货2000万颗GPU。AI基础设施建设加速直接推升数据中心、AI服务器出货，带动PCB设备、液冷设备需求同步增长。全球存储芯片市场延续涨价，第四季度DRAM合同价上调至30%，NAND合约价上调5%-10%。HBM和DDR5需求激增，传统DRAM产能被挤压，全球两大存储厂商加快产能扩张。

  下游资本开支向高端化集中，AI服务器及数据中心对PCB设备和液冷方案提出更高要求。2024年全球PCB设备市场规模已达510亿元，预计2029年将增长到775亿元。钻孔、曝光、检测三类设备价值量占比分别为20.75%、16.99%、15.00%。国内主流PCB厂商、半导体IDM与封测企业同步推进产线升级。高端测试、先进封装和关键零部件环节成为设备企业核心突破口。全行业订单增速有望超过30%。

  固态电池具备高能量密度和安全性优势，2027年起有望小批量装车，2030年后步入储能与低空经济规模化应用。单GWh设备价值量在中试阶段为5-6亿元，2029年新增全固态电池产能预计80-100GWh，对应设备需求超过200亿元。人形机器人产业链则在AI和国产链核心催化下迎来主升浪，11月多场行业事件叠加，细分领域公司纷纷扩产，推进应用端落地。

  9月国内汽车起重机和履带起重机销量同比分别增长41%和67%，反映出工程机械周期全面回升。出口市场持续打开，行业集中度提升。智能物流领域，无人叉车渗透率持续提升，2023年渗透率仅1.66%，但受AI赋能与降本驱动，未来增长空间广阔。无人叉车行业控制器、车体、系统集成商技术升级明显，头部企业深度参与“整机+软件+集成”一体化发展。AMR机器人技术进步加快，物流自动化产业链环节日益丰富。

  PCB与液冷设备：大族数控、中钨高新、鼎泰高科、芯碁微装、宏盛股份、英维克

  燃气轮机与柴油发电设备：应流股份、豪迈科技、杰瑞股份、联德股份、潍柴重机、科泰电源

  半导体设备与零部件：北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、华海清科、盛美上海、精测电子、长川科技、芯源微、华峰测控

  固态电池设备：先导智能、联赢激光、杭可科技、赢合科技、纳科诺尔、华亚智能、利元亨、曼恩斯特、先惠技术、宏工科技

  人形机器人产业链：拓普集团、浙江荣泰、恒立液压、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、双环传动、科达利、新瀚新材、首程控股、华锐精密、美湖股份、长盛轴承、征和工业、中大力德、新坐标、高测股份、天奇股份

  工程机械与智能物流：三一重工、中联重科、柳工、山推股份、杭叉集团、安徽合力、极智嘉